NEW YORK: KONJUNKTURPRESS, FREEPORT I BOTTEN, S&P -0,9%
STOCKHOLM (Direkt) Ett riskfrånvänt klimat syntes på Wall Street, som stängde tisdagshandeln i rött. Svag Kinadata pressade, samtidigt som oljan vägde på börsindexen.
Vid stängning noterades Dow Jones Industrial Average ned 0,8 procent till 17.751. S&P 500 sjönk 0,9 procent till 2.063. Tekniktunga Nasdaq Composite backade 1,1 procent till 4.763.
Omkring 870 miljoner aktier hade omsatts på New York-börsen och på Nasdaq hade drygt 1.950 miljoner aktier omsatts.
”Temat är fortsatt att den globala ekonomin inte är särskilt stark, trots att USA är bäst i klassen. Vi stötte på patrull vid 2.100-området. De senaste månadernas uppgång resulterar i en konsolideringsfas nu”, sade Joe Bell, senior aktieanalytiker vid Schaeffers Investment i Cincinnati, till Bloomberg News.
Bakgrunden till konjunkturoron var ett sämre än väntat kinesiskt inköpschefsindex för april, samt en oväntad räntesänkning från Australien vars centralbank hänvisade till lågt inflationstryck.
Risktillgångar såldes av på bred front med bland annat WTI-oljan på minus 2,4 procent. Energi var naturligt den sämst presterande sektorn inom S&P500, med Chevron och Exxon ned runt över 1 procent vardera. Bland basmetaller föll koppar nära 3 procent vilket sannolikt spillde över på Freeport-McMoran, USA:s största gruvbolag och världens största kopparproducent, som rasade 11 procent.
På valutamarknaden fortsätter yenen att stärkas efter förra veckans utebliva stimulanser, samtidigt som trenden av dollarförsvagning är intakt.
Den svagare dollarn bidrog sannolikt till att pressa bankaktier som också tillhörde förlorarna inom S&P500.
På rapportfronten steg teleoperatören Sprint 5 procent efter bättre justerat resultat och intäkter än väntat i det fjärde kvartalet.
Ett annat ljus i börsmörkret var Pfizer som stängde nära 3 procent högre. Läkemedelsbolagets resultat och intäkter var högre än väntat vilket tillsammans med höjd guidning gav bränsle till aktien.
Räntan på en tioårig amerikansk statsobligation sjönk 7 punkter till 1,79 procent.
Stockholmsbörsen igår: Igår skrev jag: ”Om golvet i den kortsiktigt stigande kanalen inte återtas idag tas sikte på 1324 som är lägstanivån i den flera månader gamla tradingrangen.”
Tisdagen inleddes nedåt och kursen fortsatte ner till 1328-nivån som nåddes vid 11-tiden. De positiva detaljhandelssiffrorna i USA fick indexet att försöka sig på att ta ut 1336 men det misslyckades. I samband med USA-öppningen föll kursen ner ett trappsteg men vid 1326 sögs säljtrycket, åtminstone tillfälligt upp. Stängningen vid 1335,4 motsvarade en nedgång med 1,3 procent.
Sedan pivottoppen den 21 april har kursen nu fallit med 6,2 procent och noteras nu i en zon som sugit upp säljtrycket vid fyra gånger i år. Om golvet i den rådande tradingrangen vid 1324 punkteras och inte omgående återtas tar indexet sikte på 1250-nivån som varit intakt sedan december 2013. Vi har både i oktober 2014 och februari i år sett kraftiga uppgångar starta från just den nivån. På kort sikt är gummisnodden extremt hårt spänd på nedsidan och de 32 gånger RSI2 noterats under 1,5 de senaste 14 åren har kursen stått högre i 19 av dessa (59%) fem dagar senare. Är detta något vi kan trada? Nej, det är för få tillfällen för att dra några slutsatser av. Sedan toppen 2007 har vi sett detta 18 gånger och vid 13 av dessa har kursen stått högre 5 dagar senare med i snitt 1,3 procent. Vi kan naturligtvis inte trada detta men vi ska vara medvetna om att chansen nu är god för en uppstuds och därför ska vi inte, just nu, gå kort om golvet i tradingrangen punkteras idag. Uppstudsar kommer däremot med stor sannolikhet att bli bättre lägen att gå kort. Just nu motsvarar inte risken den potential vi har.
Volymen igår var den högsta sedan i torsdags och 4 procent över det dagliga snittet för de senate tre månaderna. Så länge volymen är betydligt högre nedgångsdagar än dagar då indexet stiger ska vi vara försiktiga och kortsiktiga med att navigera för uppgång.
Nyhetsbyrån Direkt:
RAPPORTER
STOCKHOLMSBÖRSEN
– Ica (kl 7.00), Feelgood (kl 8.00), Tobii (kl 8.00), Swedish Match (kl 8.15), Securitas (ändrad tid från kl 13.00) (kl 11.30), Black Pearl (efter Torontobörsens stängning)
FIRST NORTH
– Allgon, Genovis, Mavshack
AKTIETORGET
– DB Pharma, Invent Medic
ÖVRIGA NORDEN
– GN Store Nord (kl 7.00), HK Scan (kl 7.00), Nokian Renkaat (kl 7.00), Ramirent (kl 7.00), SRV (kl 7.30), Cramo (kl 8.00), DNO (kl 8.00), ISS (kl 8.00), TDC (ca kl 8.00), Maersk
ÖVRIGA UTLÄNDSKA
– Klöckner (kl 7.00), Siemens (kl 7.00), Continental (kl 8.30), Prosegur (kl 9.00), Deutsche Telekom (kl 10.00), Meritor (före USA-börsernas öppning), Next (”trading statement” med resultat och försäljning), Société Générale, Tesla (efter USA-börsernas stängning)
STÄMMOR
– Fingerprint (kl 14.00), Botnia Exploration, Cefour Wine & Beverage (extra), Cellavision, Crown Energy, Gaming Innovation, Invent Medic, Magnolia Bostad, Rootfruit, Securitas
BÖRS- OCH BOLAGSPRESENTATIONER
– Ica: rapportpresentation kl 10.00
– Tobii: telefonkonferens kl 10.00
– Securitas: telefonkonferens kl 14.30
– Lucara Diamond: telefonkonferens kl 15.00
BÖRSSTATISTIK
– Creades: presenterar substansvärde kl 8.30
– Öresund: presenterar substansvärde
EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM
– Anoto: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 19/5)
– Kancera: första dag för handel utan rätt att delta i nyemission (ändrat datum)
– Oncology Venture: första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i nyemission
EXKLUSIVE UTDELNING
– 2E Group (1:50 kr), Ages (4:00 kr), Ambia Trading (första dag för handel exklusive rätt till utdelning av aktier i dotterbolaget Intropris Vimmerby), Boliden (3:25 kr), Bravida (1:00 kr), Bufab (1:70 kr), Duni (5:00 kr), H&M (9:75 kr), Haldex (2:00 kr), Latour (6:75 kr), Lindab (1:25 kr), Mycronic (1:50 kr + 2:50 kr extra), Net Ent (första dag för handel utan inlösenrätt i inlösenprogram motsvarande 8:00 kr/aktie), Pandox (3:80 kr), Sagax (1:15 kr i stamaktie)
ÖVRIGT BOLAG OCH BÖRS
– Fingerprint: pressmeddelande med långsiktiga finansiella mål kl 7.00
– Tokyobörsen stängd
– Halvdag på Stockholmsbörsen, stänger kl 13.00
MAKROSTATISTIK
* Silf/Swedbank: PMI tjänstesektorn april kl 8.30
– EMU: tjänste-PMI (def) april kl 10.00
– EMU: detaljhandel mars kl 11.00
* USA: ADP privat sysselsättning april kl 14.15
– USA: handelsnetto mars kl 14.30
– USA: produktivitet, enhetsarbetskostnader (prel) 1kv kl 14.30
– USA: tjänste-PMI (def) april kl 15.45
– USA: industriorder mars kl 16.00
* USA: ISM-index tjänstesektorn april kl 16.00
– USA: oljelager, veckostatistik kl 16.30
CENTRALBANKER
– Fed: Dennis Lockhart talar om ekonomiska utsikter och penningpolitik kl 1.00
* Riksbanken: protokoll från penningpolitiskt möte den 20 april kl 9.30
MAKRO ÖVRIGT
– Penningmarknaden stänger kl 12.00
– RGK: annonserar emission statsobligationer kl 12.05
– Japan: helgstängt
USA-börsen igår: Igår skrev jag: ”Måndagens candlesticksformation har en positiv underton, men behöver bekräftas. Som vändningsformation ska den tas på allvar och den föregåtts av en tydlig uppgång, men som fortsättningsformation krävs bekräftelse genom att tisdagen stänger ovanför 2083,5.”
Onsdagen inleddes med ett negativt gap och nedgången fortsatte ett par timmar innan dagslägsta kring stödet vid 2056, som sammanföll med den stigande stödlinjen jag ”pratat om” några dagar. Resten av dagen blev en skvalpig tillställning. Stängningen vid 2063,4 motsvarade en nedgång med 0,9 procent.
Jag skrev igår att den måndagens candle behövde bekräftas men så blev alltså inte fallet, åtminstone inte ännu. I den positiva vågskålen kan vi däremot lägga vändningen precis vid den stigande stödlinjen men samtidigt är alltså noteringen under de kortare medelvärdena svagt negativ.
Volymen igår var högre än i måndags men trots det 9 procent under det dagliga snittet för de senaste tre månaderna. VIX steg igår med 6,3 procent till 15,6 vilket innebär att placerarkollektivet väntar sig att SP500 ska pendla mellan 2155 och 1970 den kommande månaden.
